Un beau gosse aussi blond que bronzé rôtit lentement sur un transat au bord de la piscine. Il est rejoint par deux belles trans en chaleurs qui ne perdent pas de temps et s'emparent de sa queue pour la sucer voracement l'une après l'autre. Le minet n'est pas en reste et n'oublie pas de sucer lui aussi la queue de l'une pendant que l'autre s'occupe de la sienne. Quand tous les trois sont bien excités, le minet prend l'une des deux et lui glisse sa queue tout au fond du cul, puis c'est à son tour de devenir objet de plaisir et de se faire défoncer le cul par l'une tandis qu'il suce l'autre. Les deux trans s'enculent entre elles en suçant le beau gosse, et pour finir les deux salopes se vident les couilles sur lui. Ca se passe comme ça l'été au bord de la piscine...

Episode II - Le cri du démon Aquifel : Abe blessé par Masao se fait soigner en faisant un gangbang avec 3 filles qu'il empalera son sur énorme bite de démon. Le démon Aquifel, qui s'est emparé du corps d'Akira Mido, le meilleur ami de Masao, prend une étudiante en levrette sur un bureau en pleine salle de classe puis provoque Masao en tentant de violer sa fiancée...

Malgrés qu'Hisuke se soit rappelé de l'une de ces 3 amis d'enfance, les autres sont encore fachées, l'une d'elle décide donc de lui rafraichir la mémoire en l'attaquant sexuellement durant son bain dans la source thermale, après un massage et une bonne pipe au bord de l'eau, Hisuke va lui lécher les seins puis la prendre en cavalière jusqu'à jouir en elle.Et ce n'est pas fini, ils enchainent ensuite dans la chambre pour continuer leur baise à la lueur des bougies.

Une rousse à lunettes, mûre et très pulpeuse, est agenouillée entre deux queues qu'elle va sucer avec application et gourmandise. Elle suce alternativement l'une et l'autre puis les deux, usant aussi de ses mains pour branler et caresser deux paires de couilles pleines qui n'attendaient que ça. La gironde rouquine adore sucer et s'en donne à bouche-joie avec ces deux gros bâtons qui n'en finissent pas de bander. Elle sait téter en douceur, titiller du bout de la langue le gland délicat, s'enrouler autour de la hampe et aspirer lentement toute la bite en elle. Elle sait aussi téter sauvagement, pomper et branler en se fourrant la queue au fond de la gorge tout en la branlant furieusement. Cette suceuse sait tout faire et elle en est récompensée à la fin par de longs jets de sperme qui lui tapissent le visage.